Nedan visas hur kundkortet ser ut och vilka funktioner som finns.
Kundkortet
Här läggs nya kunder upp.
Privatpersoner, Företag, anställda och föreningar.
Noteringar kan läggas per kund med datum.
Avancerat, fler funktioner att lägga till på kundkortet.
Giltiga biljetter, passager samt foto visas på kunden
Deponeringsinfo
Kundrapporter
Kundkortet avancerat läge:
I avancerat läge finns fler funktioner och fält att fylla i på kund. Växla mellan enkelt och avancerat läge genom att klicka på knappen.
För att komma tillbaka till enkelt läge nedan, klicka på "Enkelt" och du kommer tillbaka till grundvisningen.
Kundkortet anpassas efter typ av kund som läggs in:
Privatperson:
Företag:
Här måste organisationsnummer och Företagsnamn fyllas i.
Här kan fakturakund väljas (valfritt) här ställs också in om kunden är intern eller extern kund.
Anställd:
Här måste fakturakund väljas, här ställs också in om kunden är intern eller extern kund.
Förening:
Här måste Föreningsnamn fyllas i. Här ställs också in om kunden är intern eller extern kund.
Fält och funktioner i kundkortet
Meny -> Ny / ändra kund -> Välj kund eller skapa ny
Nedan visas hur kundkortet ser ut och vilka fält som finns.
Alla färgmarkerade fält är obligatoriska och varierar beroende på vilken typ av kund som läggs upp.
För att visa fler/eller visa mindre antal fält, växla mellan Enkelt och Avancerat läge.
Kundnummer - Läggs till automatiskt
Motpart- Här väljs motpart för att i bokföringen specificera vilken köparen är i faktureringen.
Kontering i bokföringen, motpart har koder för kontosträngar.
Ansvar- Har med ekonomiintegration att göra och fylls i olika beroende på ekonomisystem.
Kommentar-Valfritt fält
Fritext- Valfritt fält
Pinkod- Pinkod används för att komma in i dörrar vid skalintegration (används ej längre)
Rabatt- Används vid rabatt på kund t ex 10%
Autog.Kundnr- visas endast när kunden har ett autogiro.
Medgivande- visas endast när kunden har ett aktivt medgivande autogiro.
Kredit- Kunden får handla kredit på chiparmband
Spärrad- Kunden är spärrad för köp på följesedel
Aktiv- Visar om kund är aktiv eller inaktiv (arkiverad)
Loggkund- Användas för företag med avtal för efterfakturering av gjorda passager. Bockas i om kunden är aktuell för loggrapporter.
Via kundkortet kan kund aktiveras som loggkund, spärras eller ge kunden möjlighet till kreditköp.
Fakturakund - Används när någon annan än kunden ska faktureras och är valbar på företag, anställd och för förening.
Deponeringsinfo - Visar kundens deponeringsinformation
Kundrapporter - Snabbåtkomst till kundrapporter direkt från kundkortet (val kommer upp enligt nedan)
Få ut statistik på enskild besökare mm
Olika adressfält i kundkortet
Meny -> Ny / ändra kund -> Faktura/postadress
Anläggningar/föreningar m.m kan ha olika post, faktura och besöksadresser och man kan behöva lägga in dessa olika adresser i systemet.
Detta är en inställning som sköts via Vitec Visitor Systems, saknas möjligheten att skriva i Faktura/postadress, kontakta support.
Klicka på Faktura/postadress
Fyll i fakturadress samt postadress och eventuella uppgifter om elektronisk faktura